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李蘭馨在酒店離奇墮樓, 死前打電話向私家偵探張文江求救. 江在馨手袋裡找到一張奇特的請帖. 後來江到馨工作的酒吧調查, 老闆娘羅碧對江一見鍾情, 兩人持請帖到山雨樓夜總會, 觀看名為「人頭馬」的色情表

金峰主演的谍战电影；反映了旧上海时期的那个动乱年代，同时也是邵氏电影早期的经典之作。

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陈观泰饰演的大哥成，为了义气而重出江湖，向恶势力挑战；期间揭发一宗大骗局……斗智斗武的过程中，他的妻子（叶灵芝）及伙伴黑仔文（汪禹）相继被杀害。大哥成复仇后，巧妙避过了警方的线眼，再度退隐江湖……

有天赌场来了一个新赌客，那人帽檐压得非常低看不清楚长相；一开口就指名向大老千挑战，大老千心想又是个不知死活的家伙。没想到这赌客出千技术更是高超，大老千输的一毛也不剩。为了扳回面子他不惜向高利贷借钱继续

本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述，特警009陈天宏（唐菁）奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍（沈依），但被妙龄女郎郑白兰（杜娟）