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一位十三岁的少年，自从离开中山堂，为姊姊回家拿胸花没有拿到后，就一直不敢回家。直到有一天，他在中山堂门口遇见一位十九岁的少女，他以为这位少女就是他姊姊，便一直跟着少女。流浪在街头的少年，一直将怪老头的

封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多

南宋是一个人妖难分的时期，法海和尚（赵文卓饰）到处收服妖精，也扰乱了在西湖底修炼的白青二蛇。青（张曼玉饰）曾获白（王祖贤饰）相救，二者便以姐妹相称。姐妹俩受惑佯装成人生活在民间，白更嫁于老实书生许仙，