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鸣鸣（杨烁一饰）是家中的独生女，幸福无比。但随着父亲的离世，母亲（周淑琴饰）因心脏病卧床不起，家中的重担便落在了她的身上。除了照顾妈妈料理家务，她还忙着自己的学业。老师得知了情况后，也对她格外的关心。

故事发生在日本历史中的室町时代，那是一个注重智慧和理性的时代。将军足利义满（东山纪之饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵饰）是义满的家臣之一，他决心出

一位十三岁的少年，自从离开中山堂，为姊姊回家拿胸花没有拿到后，就一直不敢回家。直到有一天，他在中山堂门口遇见一位十九岁的少女，他以为这位少女就是他姊姊，便一直跟着少女。流浪在街头的少年，一直将怪老头的