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东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種配音）更是以一当百的军神。在外则有

二次大战前，军官贺马为日军侵略中国满洲提供财政支持，并借机踏足中国的鸦片贸易，与大陆黑帮发生冲突。贺马虽然苦拚驯服黑帮，却失去了至爱女人的心，在中共及美国的虎视眈眈下，日军前景更堪虞……

　　四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所，由名美及其丈夫土屋英树（室田日出男 饰）