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阿正（张家辉 饰）天生天资聪颖、诡计多端，可惜他没有用上天赐予的才华干一番事业，而是与市井小混混阿井（钱嘉乐 饰）利用千术在江湖上骗吃骗喝。然而一次偶然，他们的行骗引发了一连串恶果：阿井的师傅被害死，

阿狸陀(吴毅将)武艺超卓，但遭师兄桑剎(尹志强)陷害，被迫带着 十岁儿子浪迹天涯。 途中，认识卖艺女子脱脱儿(黄曼凝)及武艺高 强布族儿，接着更发展一段三恋情。 此外，金翅皇朝君主夫甫(炜 烈)因失去