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民国初年，日本帝国主义妄图侵略中国的阴谋日渐暴露，为瓦解中国传统武术在民间的影响力，扫清障碍，以“女妖”川岛芳子为主谋开始实施侵华“先锋计划”。一时间，华夏腹地上空杀气腾腾，血腥弥漫。“形意”武馆馆主

缉毒警察林风（张子文 饰）接连破获几起贩毒大案，并将矛头直指大运集团董事长周华（迟志强 饰），奈何没有确凿证据。与此同时，周华派手下雷阳（左金珠 饰）从境外毒枭桑尼（骆达华 饰）手中购买一批新型毒品，

民国初年，陇东地区鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布之后，种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片