水神娘娘守护着运河，但苦海龙王对她手中的宝图觊觎已久，终于有一天苦海龙王和水神娘娘对阵，这是恰逢水神娘娘的孩子出生，她只好牺牲了自己把孩子水宝藏在了贝壳里。水宝被一个好心的单身汉收养，养父临死前告诉了

观音菩萨身边有一对金童玉女，金童是西游记中的红孩儿，龙女其实是东海龙王的女儿。龙女私下凡间，差点被人抓去煮鱼汤，幸好被一个书生解救，龙女为了报恩，拆散这个书生的姻缘线，嫁给他为妻，因此连累龙王受到天谴

烟波浩淼的东海龙宫，黑蛟将军（刘华 饰）统领众水族，正为龙王（陈小成 饰）的寿辰忙碌着神马电影为父王采鲜果的云花公主（马兰 饰）和侍女珍姑（吴亚玲 饰）在云洲地界看到干旱的土地和在龙王庙求雨的穷人，非