19世纪中叶，西方列强的炮火轰开清政府沉重腐朽的国门，也让垂垂老矣的日本幕府切身感到危机。是时，德川幕府当代将军家定生性癫狂，无心政治，幕府内部分为庆福和庆喜两派，双方为了下任将军的人选展开明争暗

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延