抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞

解放战争时期，苏北某地。民兵中队长石春来（项堃 饰）做事鲁莽，敢作敢为。区委书记吴凤台（石联星 饰）欣赏石春来身上闪光的部分，同时告诫大家不要轻敌，切务自满，坚持湖边武装斗争。不久，赵阎王（崔超明 饰