繁华都市的夜晚，人头攒动的电车内突现古物，血腥屠杀后古物带着真奈（桥本爱 配音）逃跑，却被尾随而来的冷酷少女更衣小夜（水树奈奈 配音）斩杀邵氏电影在此之后，两名少女连同另一组人马遭到“塔”的追击。以此

　　人山人海的东京车站，角落里轻轻拔枪，面带笑容的杀手淬然倒在屋顶的十字架旁　　“格路德”，日本头号杀手组织，排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，以身穿黑色和服，腰带饰有金边黑猫而得名。皆月生性孤僻，

　　公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但

　　在西濱國中有個不可思議的傳說，就是每三年一定會出現一個「小夜子」，而小夜子必須完成三項任務，否則全校師生將會遭遇不幸。潮田玲（鈴木杏飾）因為非常想成為「小夜子」，便自作主張代替真正的小夜子，準備悄

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一