匈牙利布达佩斯，街角一间普通的小杂货铺。老板雨果·马图舍克（弗兰克·摩根 Frank Morgan饰）一直经营着这家小店，他的店员阿尔弗雷德·克莱里克（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart

在父母过世后，Lucas（奥古斯特马图洛饰）是由酒鬼哥哥Tom（迈克尔C曼宁饰）一手养大的。Lucas被同侪霸凌，于是他和树林中的怪物成了朋友，发展出了危险的关系。莉比贝拉（LibeBarer）饰演A

作为高级经理人的瑞纳女士接受了老板的一项任务,老板要求在公司展厅的墙上不惜一切代价挂上号称为“印度毕加索”赛因的归马图，投身于信用诈骗职业的瑞奇巴尔早已将她列入了诈骗对象，经预谋一幅山寨归马图顺利的挂