一群年轻人在某郊区别墅内派对，甜酒美食对于追求刺激的年轻人来说远远不够，他们还找来了一种名为“蓝色阳光”的LSD致幻剂。正当众人享乐之时，其中一个家伙突然大声惊呼，他的头发竟然悉数脱光。其他人不以为意

民国时期，一种掺杂致幻剂的香烟荼毒了不少烟民。警探司马洛暗自追查毒烟来源。同时他的搭档林复也正经历一起诡异的案件——一群疯癫的人被杀，但是现场却找不到尸体。两条线索引出一个惊天秘密，神探兄弟联手破案w

在这部纪录片系列中，作家迈克尔·波伦带领大家探索迷幻药的历史和用途，包括致幻剂、裸盖菇素、摇头丸和麦斯卡林