1947年春，蒋匪对我山东、陕北根据地发动重点进攻，毛泽东（张克瑶 饰）运筹帷幄，作出战略撤出延安的决定，用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南（王振江 饰）主力。彭德怀（雷飞 饰）打响蟠龙战役，生擒敌旅长

解放战争时。面对国民党政府拒在和平协议上签字，毛主席（古月 饰）向西北野战军司令员彭德怀（吕晓禾 饰）下达了进军西北的作战命令。由于三大战役胜利结束，西北守敌己成瓮中之鳖，胡宗南（杜雨露 饰）、马步芳

1947年3月18日延安，胡宗南突然向延安发起猛烈进攻，蒋介石命令胡宗南，一定活捉毛泽东……机关撤了，百姓撤了，只有毛泽东及中央警卫团的同志们没有撤，周恩来、任弼时、彭德怀一直在催促着；主席，时间不早