卡尔·纳格尔（欧文·威尔逊饰）是美国一位画家，他的声音轻柔，几十年来一直在佛蒙特州的公共电视台主持自己的绘画节目。多年来，他的艺术吸引了许多妇女的注意，特别是那些在电视台工作的妇女。但卡尔的生活一

　　1825年，后拿破仑时代汉诺威王国伦尼茨的小伯爵，英俊、聪明的森林管理员沃尔特·菲什特纳在被选为悲观的海因里希伯爵无用的儿子迪博尔德忠诚的男仆时，忘记了他接任前任导师、老地产管家森内森的梦想，即使

　　杰瑞（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）和泰德（切斯特·莫里斯 Chester Morris 饰）彼此相爱，与此同时，保罗（康拉德·纳格尔 Conrad Nagel 饰）也深深的爱慕着杰