独行杀手剑琢磨（千葉真一 饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意

　　本片描述1933年德国的纳粹势力崛起时，在一艘由墨西哥驶往柏林的大客轮上发生了诸多荒谬可笑的事，反映出在特殊的时代氛围下大千世界的人生缩影。船员都是德国人，其中还包括船上的医生，他爱上了其中的一名

故事承接第一部，讲述二叶廉太郎（松本润饰）、贵田春彦（大野智饰）、恩田琢磨（二宫和也饰）、鸭川忠（樱井翔饰）和冈野瞬（相叶雅纪饰）五位少年自高校毕业后，各自展开自己的人生之路。在相隔三年之后的某一天，