在我国西南边陲小镇峙甸，贩毒分子与缉毒警察展开了连番残酷激烈的对决。峙甸边防派出所参谋阮凌皓（王挺饰）率领部下和线人接触，谁知毒枭沙里温（袁苑饰）的得力助手（骆达华饰）早已入侵警方系统，并先下手为强干

1935年秋天，三边特委派杨啸风以客商身份，深入马鸿逵统治的定边城搞地下工作。在赶赴定边途中，杨啸风寄宿一客栈，偶然收留一位乞讨的孩子小石头。杨啸风的善良令小石头万分感动，他紧紧跟随着杨啸风，两人一起