单纯可爱的平凡少女向月琴（吴心缇 饰）暗恋着学校里的风云人物江直树（李玉玺 饰），某一日，向月琴终于鼓起了勇气，向江直树告白了，可是，拥有着超高智商的江直树根本就看不上平日里大大咧咧莽莽撞撞的向月琴，

1935年秋天，三边特委派杨啸风以客商身份，深入马鸿逵统治的定边城搞地下工作。在赶赴定边途中，杨啸风寄宿一客栈，偶然收留一位乞讨的孩子小石头。杨啸风的善良令小石头万分感动，他紧紧跟随着杨啸风，两人一起

丁一只是一个单纯的文艺青年，为了完成一件艺术作品去一个乡下的剧团。剧团由李团长创建。剧团成员有冯远翔、陈褚卫、团长的女儿李月琴，还有几个师弟。大师兄冯远翔很喜欢小师妹李月琴，但是李月琴又和陈褚卫相爱。