警察突然進門臨檢，中斷了巴爾門多薩一家歡慶孩子的生日派對。馬德里郊區的一座小鎮，地方政府和居民的關係日益緊張，胼手胝足打造的家園，卻因為土地開發被轉賣給大資本家。無所事事的午後，少年們相聚

这是一个人族和羽族共存的世界，两个迥异的种族在经历了漫长的战争之后终于迎来了短暂而又脆弱的和平时期，然而，羽族赖以为生的星流花粉日渐稀少，使得羽族势力日渐孱弱，与此同时，人族暗地里制造了天空城想要制衡