本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色，师母又经常将她虐待。后来，在手车夫的协助下，她逃离了师傅、师母的魔掌，还认识了一位梨园前辈，跟随学艺，不久

　　小梅是一个文艺女大学生，因为跟老师志同道合，在精神理想上的相互欣赏却被传出绯闻，被师母误解闹得身败名裂。落魄后误入歧途。命运跌宕却坚持本真。因为善良无意中收养一个小男孩相依为命，甘愿为此背负更多压

八年前，王进和丁玉广同时进的毛纺厂，又同时做了杨师傅的关门徒弟故事开始的时候，杨师傅早已退休，王进已经在厂销售科干了好几年的销售，丁玉广则成了厂里的工程师。两个人都特别上进，而且又都喜欢上了师傅的女儿