传说二郎神替母赎罪，要下界千次除妖，方能再度封神。杨戬以婴儿之姿降生，成人后才会重获神力。因此人间“护神族”一族也源远流长。“护神族”神婆奂灵捡到三目婴儿，取名杨戬，深信他是二郎神转世。二十年来，

数劫之前，妖界祸乱人间，天神下界降妖，三界混战生灵涂炭。最终元始天尊终止战事，并将三界亡灵炼化成一颗通冥灵珠，交由座下弟子玉鼎真人看管。 　　因身世非凡，杨戬被法力无边的三界灵珠所附，在倍受灵珠仙法

　　20世纪30年代的上海滩时局动荡，军阀混战，民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉，知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中，与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易，风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不